Onafhankelijke vermogensbegeleiding voor ondernemende families

Portolani - advies

Advies inzake strategische participaties

Portolani adviseert u betreffende uw onderneming en/of lange termijn participaties:

  • inzake thema's zoals behoud of verkoop, MBO/MBI, financiering of herschikking van aandeelhouderschap

Advies inzake effectenportefeuilles

Portolani helpt u beter greep te krijgen op het beleggingsbeleid en de resultaten door:

  • uw doelstellingen en beleggingsstrategie te helpen formuleren
  • u de weg te wijzen naar de betere vermogensbeheerders
  • vernieuwende strategieën en producten te ontleden en voor te stellen
  • de risico's te identificeren, correct in te schatten en te beheersen
  • de kosten te verminderen door grotere transparantie, onderhandelingen en schaaleffecten
  • (indirect) het rendement te verbeteren
  • de effectenportefeuilles te consolideren en op te volgen op basis van onafhankelijk verkregen marktgegevens

Advies inzake private equity en vastgoed

Portolani adviseert u inzake uw bestaande beleggingen:

  • opzetten van opvolgings- en rapporteringssystemen
  • ad hoc advies en waardering van deelnemingen
  • bestuursopdrachten

Portolani adviseert u inzake de opbouw van een portefeuille:

  • definitie van doelstellingen en spreiding van de portefeuille
  • selectie en benchmarking van de verschillende alternatieven:
  • rechtstreekse lijnen, beursgenoteerde beleggingen en fondsen
  • begeleiding bij de acquisitie van niet-genoteerde portefeuilles
  • toegang tot gesloten fondsen en fondsen met hoge instapdrempel

Tools

  • software
  • boordtabellen
  • financiële informatiebronnen

De Portolani website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Meer informatie OK